Le succès de votre cabinet comptable repose-t-il sur une clientèle ? Souhaitez-vous vous développer dans le domaine des services de conseil ? Bien que de nombreux comptables pensent qu’il n’y a pas de place pour les deux, c’est pourtant le cas et voici comment.
Considérez ceci : La fiscalité des particuliers a un impact sur la vie quotidienne de chaque Américain, mais très peu d’entre eux savent comment prendre des décisions fiscales stratégiques. La plupart des Américains n’ont même pas les connaissances les plus élémentaires sur le fonctionnement des impôts et c’est là que réside l’opportunité pour les comptables de mettre en œuvre une planification fiscale efficace pour leurs clients particuliers. Même les connaissances les plus fondamentales sur la fiscalité des particuliers peuvent être extrêmement précieuses pour vos clients.
Que signifie le passage à des services de conseil ?
Le passage à un modèle de services de conseil permet au cabinet comptable de profiter d’une opportunité de partager les connaissances pour lesquelles vous avez travaillé si dur, que vous serviez des clients individuels, des clients professionnels ou les deux.
En outre, le passage à un modèle de conseil peut également remédier aux difficultés rencontrées par de nombreux cabinets, notamment les charges de travail imprévisibles, la planification adéquate du personnel et les problèmes de trésorerie, grâce à la mise en œuvre d’accords de services de conseil. Ces accords exigent des clients qu’ils choisissent de participer au début de l’année et leur fournissent des conseils fiscaux tout au long de l’année.
Ainsi, les clients ont accès à votre expertise fiscale et à vos conseils personnalisés tout au long de l’année, et vous comprenez mieux qui sont vos clients et ce dont ils ont besoin, tout en assurant la cohérence de votre flux de revenus.
Déterminer le besoin de services de conseil
Comment savoir s’il est judicieux pour votre entreprise d’offrir des services de conseil sur le formulaire ?
Pensez à vos interactions avec vos clients individuels. S’ils s’adressent à vous pour une question qui dépasse le cadre de leur déclaration de revenus, vous avez la possibilité d’offrir des services de conseil sur le formulaire.
Posez-vous la question :
Vos clients vous demandent-ils des conseils sur la législation fiscale, les décisions commerciales ou la planification stratégique ? Lorsque les clients envoient des courriels du type “J’ai une petite question”, profitez-en pour les informer et leur donner les réponses qu’ils recherchent afin d’instaurer un climat de confiance et de renforcer les relations.
Avez-vous des connaissances et une expérience unique qui peuvent faire partie de votre proposition de valeur aux clients ? Trouvez des moyens d’aider vos clients à comprendre les principes fondamentaux de l’impôt sur le revenu des particuliers (efficacité fiscale, comptes fiscalement privilégiés, sources de revenus, etc.
Êtes-vous passionné par l’idée d’aider les clients à atteindre leurs objectifs ? Comprenez ce que veulent vos clients et alignez vos conseils sur ce qu’ils veulent accomplir. Envisagez également d’intégrer leurs services des mois avant la saison des impôts en concluant des accords de services consultatifs afin d’établir une relation de confiance dès le départ et de prévoir de les soutenir tout au long de l’année.
En passant à un modèle d’entreprise de services consultatifs, votre entreprise peut créer une marque de confiance, fixer des prix compétitifs pour vos services et fournir à vos clients des conseils fiscaux précieux qui leur permettent d’économiser de l’argent et d’accroître leur patrimoine.
Comment entamer le parcours de conseil de votre entreprise ?
La mise en œuvre d’une planification fiscale efficace pour vos clients individuels présente un intérêt considérable. En comprenant leurs priorités et leurs besoins, vous pouvez leur fournir des conseils fiscaux qui leur permettent d’approfondir leur connaissance de leur situation fiscale individuelle et les aident à améliorer leur situation financière.
Mais par où commencer ? Commençons par les bases :
Déterminez le strict minimum sur lequel vos clients méritent d’être conseillés. De nombreux clients n’ont pas une bonne compréhension des concepts rudimentaires tels que les tranches d’imposition et les taux marginaux d’imposition.
Créez une base de concepts et un langage mutuel qui servent dynamiquement la relation. Envisagez d’élaborer des contenus et de proposer des conseils sur des sujets qui permettent à vos clients de mieux comprendre la fiscalité des particuliers.
Utilisez leurs informations pour créer des perspectives personnelles et exploitables. Approfondissez vos relations et devenez un véritable conseiller grâce à des informations personnalisées qui peuvent aider vos clients à économiser de l’argent et à prendre de meilleures décisions pour leur famille.
Identifiez les domaines dans lesquels des connaissances ou des concepts plus avancés sont nécessaires (c’est-à-dire les domaines de spécialisation). Mettez vos connaissances spécifiques et votre expérience dans les domaines fiscaux spécialisés au service de vos clients afin d’améliorer leur apprentissage et de démontrer votre expertise.
En fin de compte, il ne fait aucun doute que la profession comptable évolue vers une approche du service à la clientèle axée sur le conseil. Que vous soyez au service de particuliers ou d’entreprises, vous avez la possibilité de mettre en œuvre un modèle de conseil qui tire parti de vos connaissances et de votre expertise personnelle.
